碳酸锂的价格确实进入了下降周期, Choice金融终端数据显示,2023年以来,华东市场碳酸锂价格持续下探,一季度末价格跌至24.50万元/吨,较2022年峰值近60万元/吨已“腰斩”。
碳酸锂跌价,诸多分析指出下游电动车高增速需求放缓是重要因素。中国汽车工业协会统计数据显示,2022年我国新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,新能源汽车市场占有率提升至25.6%,高于上年12.1个百分点。
但第一,锂资源紧缺的整体现状并没有改变;其次,尽管未来新能源汽车不可能持续翻倍增长,但市占率依然还会保持持续提高的态势,2023年,新能源汽车翻倍的高增长率,可能会有所收缩,但作为正在颠覆传统燃油车的新产业,依然处于上涨通道。那么,碳酸锂跌价发生在新能源汽车翻倍增长时期,在时间逻辑上其实是并不一致的。为什么?
首先是因为碳酸锂作为锂电原材料,从电芯厂、集成商到终端客户,各环节完全反应是需要两三个月时间的,这才会导致时间周期上的部分错配,即终端需求无论是否旺盛,上游资源缺口已经不再紧张;第二,由于国家新能源车购置补贴在2022年12月31日终止,国补政策到期前的半年时间也是个主机厂的国补抢装潮,进入2023年之后则进入淡季,部分囤货足够产业链消化,从极端强需求到平稳期转变太快,导致碳酸锂的价格曲线也更为陡峭。
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